1. Америка Құрама Штаттары
Киім бөлшек саудасының өсуі және үй жиһаздарының аздап төмендеуі
АҚШ Еңбек министрлігінің соңғы деректері сәуірде Тұтыну бағасының индексі (ТБИ) өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 3,4% және бір айда 0,3% өскенін көрсетеді;Негізгі ТБИ одан әрі жылына 3,6%-ға дейін төмендеп, инфляциялық қысымның аздап төмендеуімен 2021 жылдың сәуірінен бергі ең төменгі нүктеге жетті.
Америка Құрама Штаттарындағы бөлшек сауда ай сайын тұрақты болып қалды және сәуірде бір жылмен салыстырғанда 3%-ға өсті.Атап айтқанда, негізгі бөлшек сауда бір айда 0,3%-ға төмендеді.13 санаттың ішінде 7 санатта сату көлемі төмендеді, ал онлайн-сатушылар, спорт тауарлары және хобби тауарларын жеткізушілер айтарлықтай төмендеді.
Бұл сату деректері экономиканы қолдап келе жатқан тұтынушылық сұраныстың әлсірегенін көрсетеді.Еңбек нарығы күшті болып қала береді және тұтынушыларға жеткілікті шығындарды қамтамасыз етеді, бірақ жоғары бағалар мен пайыздық мөлшерлемелер үй шаруашылығының қаржысын одан әрі қысып, маңызды емес тауарларды сатып алуды шектеуі мүмкін.
Киім және тігін дүкендері: Сәуірде бөлшек сауда көлемі бір айда 1,6% және өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2,7% өсумен 25,85 миллиард АҚШ долларына жетті.
Жиһаз және үй жиһаздары дүкені: Сәуірде бөлшек сауда көлемі бір айда 0,5% және өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 8,4% төмендеп, 10,67 миллиард АҚШ долларына жетті.
Кешенді дүкендер (супермаркеттер мен әмбебап дүкендерді қоса): Сәуірде бөлшек сауда көлемі 75,87 миллиард долларды құрады, бұл өткен аймен салыстырғанда 0,3%-ға төмендеп, өткен жылдың сәйкес кезеңінен 3,7%-ға өсті.Әмбебап дүкендердің бөлшек саудасы 10,97 миллиард АҚШ долларына жетіп, бір айда 0,5 пайызға артып, бір жылмен салыстырғанда 1,2 пайызға төмендеді.
Физикалық емес бөлшек саудагерлер: Сәуірде бөлшек сауда 119,33 миллиард долларды құрады, бұл бір айда 1,2%-ға төмендеп, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 7,5%-ға өсті.
Тұрмыстық тауарлық-материалдық қорларды сату коэффициентінің өсуі, киім тұрақтылығы
Наурызда Америка Құрама Штаттарындағы киім-кешек және киім дүкендерінің түгендеу/сату қатынасы 2,29 болды, бұл өткен аймен салыстырғанда 0,9% аздап өсті;Жиһаз, үй жиһазы және электронды дүкендердің түгендеу/сату арақатынасы өткен аймен салыстырғанда 2,5%-ға артып, 1,66 құрады.
2. ЕО
Макро: Еуропалық Комиссияның 2024 жылдың көктемгі экономикалық болжамы туралы есебінде осы жылдың басынан бері ЕО-ның экономикалық өсімі күтілгеннен жақсы орындалды, инфляция деңгейі бақыланады және экономикалық экспансия қалыптаса бастады деп есептейді.Баяндамада ЕО экономикасы 2024 және 2025 жылдары тиісінше 1% және 1,6%, ал Еуроаймақ экономикасы 2024 және 2025 жылдары сәйкесінше 0,8% және 1,4% өседі деп болжайды. Еуростаттың алдын ала мәліметтері бойынша, тұтыну бағасы Сәуірде Еуроаймақтағы индекс (ТБИ) өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2,4%-ға өсті, бұл бұрынғыдан айтарлықтай төмендеді.
Бөлшек сауда: Еуростаттың бағалауы бойынша, Еуроаймақтың бөлшек сауда көлемі 2024 жылдың наурыз айында бір айда 0,8%-ға өсті, ал ЕО 1,2%-ға өсті.Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда бөлшек сауда индексі 0,7% өссе, ЕО 2,0% өсті.
3. Жапония
Макро: Жапонияның жалпы істер министрлігі жақында жариялаған наурыздағы үй шаруашылықтарының кірістері мен шығыстарын зерттеуге сәйкес 2023 жылы екі немесе одан да көп адамы бар үй шаруашылықтарының орташа айлық тұтыну шығыстары (2023 жылдың сәуірінен 2024 жылдың наурызына дейін) 294116 иенді (шамамен 14000 юань) құрады. , өткен жылмен салыстырғанда 3,2%-ға төмендеді, бұл үш жылдағы алғашқы төмендеуді білдіреді.Оның басты себебі – бағаның әлдеқашан көтеріліп, тұтынушылардың әмияндарын ұстап тұруы.
Бөлшек сауда: Жапонияның Экономика, сауда және өнеркәсіп министрлігінің түзетілген деректеріне сәйкес, Жапониядағы бөлшек сауда наурыз айында бір жылмен салыстырғанда 1,2%-ға өсті.Қаңтар-наурыз айлары аралығында Жапонияда тоқыма және тігін бұйымдарының жиынтық бөлшек саудасы 1,94 триллион иенге жетіп, бір жылмен салыстырғанда 5,2%-ға төмендеді.
4. Ұлыбритания
Макро: Жақында көптеген халықаралық ұйымдар Ұлыбританиядағы болашақ экономикалық өсімге деген үміттерін төмендетті.ЭЫДҰ-ның Ұлыбритания экономикасының биылғы өсу болжамы ақпандағы 0,7%-дан 0,4%-ға, ал 2025 жылға арналған өсу болжамы бұрынғы 1,2%-дан 1,0%-ға дейін төмендетілді.Бұған дейін Халықаралық Валюта Қоры да Ұлыбритания экономикасына қатысты күтулерін төмендетіп, Ұлыбританияның ЖІӨ 2024 жылы 0,5%-ға ғана өсетінін мәлімдеді, бұл қаңтардағы 0,6% болжамынан төмен.
Ұлыбритания Статистика Бюросының деректеріне сәйкес, энергия бағасы одан әрі төмендеген сайын Ұлыбританияның ТБИ өсімі сәуірдегі наурыздағы 3,2%-дан 2,3%-ға дейін төмендеді, бұл шамамен үш жылдағы ең төменгі көрсеткіш.
Бөлшек сауда: Ұлыбританияның Ұлттық статистика басқармасының деректеріне сәйкес, Ұлыбританиядағы бөлшек сауда сәуір айында бір айда 2,3%-ға төмендеді, бұл өткен жылдың желтоқсан айынан бергі ең нашар өнімділікті білдіреді, бұл бір жылмен салыстырғанда 2,7%-ға төмендеді.Ылғалды ауа-райына байланысты сатып алушылар коммерциялық көшелерде сауда жасауға құлықсыз, ал сәуір айында киім-кешек, спорттық жабдықтар, ойыншықтар және т.б. көптеген өнімдердің бөлшек саудасы төмендеді.Қаңтар-сәуір аралығында Ұлыбританияда тоқыма, киім және аяқ киімнің жиынтық бөлшек саудасы 17,83 миллиард фунт стерлингті құрады, бұл бір жылмен салыстырғанда 3%-ға төмендеді.
5. Австралия
Бөлшек сауда: Австралияның статистикалық бюросы маусымдық факторларды ескере отырып, елдің бөлшек саудасы сәуірде бір жылмен салыстырғанда шамамен 1,3% және бір айда шамамен 0,1% өсіп, 35,714 миллиард AUD (шамамен 172,584 миллиард юань) жеткенін хабарлады.Әртүрлі салаларға қарасақ, австралиялық үй тауарларының бөлшек сауда секторындағы сату сәуір айында 0,7% өсті;Бөлшек сауда секторында киім, аяқ киім және жеке керек-жарақтарды сату бір айда 0,7%-ға төмендеді;Әмбебап дүкендер секторындағы сатылымдар бір айда 0,1%-ға өсті.Қаңтар-сәуір айларында киім-кешек, киім-кешек және аяқ киім дүкендерінің жиынтық бөлшек саудасы өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 0,1%-ға аздап төмендеп, 11,9 млрд.
Австралиялық Статистика Бюросының Бөлшек сауда статистикасы директоры Австралиядағы бөлшек сауда шығындары әлсіз болып, сәуірде сатылымдар аздап өскенін, бірақ наурыздағы құлдырауды жабуға жеткіліксіз екенін мәлімдеді.Шын мәнінде, 2024 жылдың басынан бері Австралияның бөлшек саудасы тұтынушылардың сақтығына және дискрециялық шығындарды азайтуға байланысты тұрақты болып қалды.
6. Бөлшек сауда қызметінің көрсеткіштері
Барлық құстар
Allbirds бірінші тоқсандағы нәтижелерін 2024 жылдың 31 наурызындағы жағдай бойынша жариялады, кіріс 28%-ға азайып, 39,3 миллион долларға дейін, таза шығын 27,3 миллион долларға және жалпы пайда маржасы 680 базистік тармаққа 46,9%-ға өсті.Компания биылғы жылы сатылымның одан әрі төмендеуін күтуде, 2024 жылдың толық жылындағы кіріс 25%-ға азайып, 190 миллион долларға дейін төмендейді.
Колумбия
Американдық сыртқы бренд Columbia 31 наурыздағы 2024 жылдың 1 тоқсанындағы нәтижелерін жариялады, оның сатылымы 6%-ға, 770 миллион долларға дейін, таза пайда 8%-ға төмендеп, 42,39 миллион долларға дейін және жалпы пайда маржасы 50,6%-ға дейін төмендеді.Бренд бойынша Колумбияның сатылымы шамамен 660 миллион долларға дейін 6% төмендеді.Компания 2024 жылдың толық жылында сатылымның 4%-ға төмендеуін 3,35 миллиард долларға дейін күтеді.
Лулулемон
Лулулемонның 2023 қаржы жылындағы кірісі 19%-ға өсіп, 9,6 млрд долларды құрады, таза пайда 81,4%-ға өсіп, 1,55 млрд долларға жетті, ал жалпы пайда маржасы 58,3%-ды құрады.Компания оның кірісі мен пайдасы күтілгеннен төмен болғанын, негізінен Солтүстік Америкада жоғары сапалы спорт пен демалыс өнімдеріне сұраныстың әлсіреуіне байланысты екенін мәлімдеді.Компания 2024 қаржы жылында 10,7 миллиард доллардан 10,8 миллиард долларға дейін табыс күтеді, ал сарапшылар бұл көрсеткіш 10,9 миллиард долларды құрайды деп болжайды.
HanesBrands
Американдық киім өндіруші Hanes Brands Group 2024 жылдың бірінші тоқсанындағы нәтижелерін жариялады, оның таза сатылымы 17%-ға, 1,16 миллиард долларға дейін, кіріс 52,1 миллион долларға, жалпы пайда маржасы 39,9%-ға, тауарлық-материалдық қорлар 28%-ға төмендеді.Бөлімше бойынша, іш киім бөліміндегі сатылым 8,4%-ға төмендеп, 506 миллион долларға дейін, спорттық киім бөлімі 30,9 пайызға төмендеп, 218 миллион долларға дейін, халықаралық бөлім 12,3 пайызға төмендеп, 406 миллион долларға дейін, ал басқа бөлімдер 56,3 пайызға төмендеп, 25,57 миллион долларды құрады.
Kontool брендтері
Лидің басты компаниясы Kontool Brands бірінші тоқсандағы нәтижелерін жариялады, сатылымдар 5% -ға төмендеп, 631 миллион долларға дейін төмендеді, бұл негізінен АҚШ-тың бөлшек саудагерлерінің инвентарлық қорларды басқару шаралары, маусымдық өнімді сатудың қысқаруы және халықаралық нарықтағы сатылымдардың төмендеуіне байланысты.Нарық бойынша АҚШ нарығындағы сатылымдар 5%-ға азайып, 492 млн долларға дейін төмендеді, ал халықаралық нарықта олар 7%-ға азайып, 139 млн долларға дейін төмендеді.Бренд бойынша Wrangler сатылымы 3%-ға төмендеп, 409 миллион долларды құрады, ал Ли 9%-ға төмендеп, 219 миллион долларды құрады.
Мэйси
2024 жылдың 4 мамырындағы жағдай бойынша Macy's 1-тоқсанның нәтижелері сату көлемінің 2,7%-ға азайып, 4,8 миллиард долларға дейін, пайда 62 миллион долларға, жалпы пайда маржасының 80 базистік тармаққа төмендеп, 39,2%-ға дейін төмендегенін және тауарлық қордың 1,7%-ға өскенін көрсетті.Осы кезеңде компания Нью-Джерси штатындағы Лорел Хиллде 31000 шаршы фут шағын Macy's әмбебап дүкенін ашты және биылғы жылы 11-ден 24-ке дейін жаңа дүкен ашуды жоспарлап отыр.Macy's екінші тоқсанда 4,97 миллиард доллардан 5,1 миллиард долларға дейін табыс әкеледі деп күтілуде.
Puma
Неміс спорт бренді Puma бірінші тоқсандағы нәтижелерін жариялады, оның сатылымы 3,9%-ға, 2,1 млрд еуроға дейін, ал кірісі 1,8%-ға, 900 млн еуроға дейін төмендеді.Нарық бойынша Еуропа, Таяу Шығыс және Африка нарықтарындағы табыс 3,2%-ға, Америка нарығында 4,6%-ға, Азия-Тынық мұхиты нарығында 4,1%-ға төмендеді.Санаттар бойынша аяқ киім сатылымы 3,1%-ға өсіп, 1,18 млрд еуроға, киім 2,4%-ға азайып, 608 млн еуроға, аксессуарлар 3,2%-ға азайып, 313 млн еуроға жетті.
Ральф Лорен
Ральф Лорен 2024 жылдың 30 наурызында аяқталған қаржы жылы мен төртінші тоқсанның нәтижелерін жариялады. Кіріс 2,9%-ға өсіп, 6,631 млрд долларға дейін, таза пайда 23,52%-ға өсіп, 646 млн долларға дейін, жалпы пайда 6,4%-ға өсіп, 4,431 миллиард долларға дейін және жалпы пайда маржа 190 базистік тармаққа өсіп, 66,8%-ға жетті.Төртінші тоқсанда кіріс 2%-ға өсіп, 1,6 млрд долларды құрады, таза пайда өткен жылдың сәйкес кезеңіндегі 32,3 млн доллармен салыстырғанда 90,7 млн долларды құрады.
TJX
АҚШ-тың TJX жеңілдік сатушысы 2024 жылдың 4 мамырындағы 1-тоқсандағы нәтижелерін жариялады, оның сатылымы 6%-ға өсіп, 12,48 миллиард долларға дейін, пайда 1,1 миллиард долларға жетті және жалпы пайда маржасы 1,1 пайыздық тармаққа 30 пайызға дейін өсті.Бөлім бойынша киім-кешек пен басқа да өнімдерді сатуға жауапты Marmaxx департаменті сату көлемін 5%-ға, 7,75 млрд долларға дейін, үй жиһаздары бөлімі 6%-ға 2,079 млрд долларға дейін, TJX Канада департаменті 7%-ға 1,113 млрд долларға дейін өсті. және TJX International департаменті 9%-ға 1,537 млрд долларға дейін өсті.
Құрыш астында
Американдық спорт бренді Andemar 2024 жылдың 31 наурызында аяқталған қаржы жылының толық жылдық нәтижелерін жариялады, кіріс 3%-ға төмендеп, 5,7 миллиард долларға дейін және табысы 232 миллион долларды құрады.Санаттар бойынша бір жылдың ішінде киім-кешек табысы 2%-ға азайып, 3,8 млрд долларға, аяқ киім 5%-ға 1,4 млрд долларға, аксессуарлар 1%-ға азайып, 406 млн долларға жетті.Компанияның операциялық тиімділігін күшейту және өнімділік өсімін қалпына келтіру үшін Andema жұмыстан босату туралы жариялады және үшінші тараптың маркетингтік келісімшарттарын қысқартты.Болашақта ол жарнамалық шараларды азайтып, компанияның дамуын ерлер киімінің негізгі бизнесіне бағыттайды.
Уолмарт
Wal Mart 2024 жылдың 30 сәуіріндегі бірінші тоқсанның нәтижелерін жариялады. Оның кірісі 6%-ға өсіп, 161,5 млрд долларды құрады, оның түзетілген операциялық пайдасы 13,7%-ға өсіп, 7,1 млрд долларға дейін, жалпы маржасы 42 базистік тармаққа өсіп, 24,1%-ға дейін, және оның әлемдік қоры 7%-ға қысқарды.Wal Mart өзінің онлайн бизнесін нығайтып, сән бизнесіне көбірек көңіл бөлуде.Өткен жылы компанияның Америка Құрама Штаттарындағы сән саудасы 29,5 миллиард долларға жетті, ал ғаламдық онлайн-сатулар бірінші тоқсанда 21% өсімге қол жеткізіп, алғаш рет 100 миллиард доллардан асты.
Заландо
Еуропалық электрондық коммерция алыбы Zalando өзінің 2024 жылдың 1 тоқсанындағы нәтижелерін жариялады, кіріс 0,6%-ға төмендеп, 2,24 миллиард еуроға дейін және салыққа дейінгі пайда 700 000 еуроға жетті.Сонымен қатар, компанияның тауарлық операцияларының жалпы GMV осы кезеңде 1,3%-ға өсіп, 3,27 млрд еуроны құрады, белсенді пайдаланушылар саны 3,3%-ға азайып, 49,5 млн адамға жетті.Zalando2023 кірістің 1,9%-ға азайып, 10,1 миллиард еуроға дейін, салық алдындағы пайданың 89%-ға артуы 350 миллион еуроға дейін және GMV 1,1%-ға азайып, 14,6 миллиард еуроға дейін төмендеді.
Жіберу уақыты: 09 маусым 2024 ж